Bản tin nhanh hàng hóa 02/07: Nông sản và cà phê tăng, kim loại thận trọng

Thị trường hàng hóa ngày 02/07 diễn biến thận trọng khi nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ và các tín hiệu mới về chính sách lãi suất của Fed. Nhóm nông sản giữ sắc thái tích cực nhờ lo ngại thời tiết, nguồn cung và kỳ vọng xuất khẩu. Nguyên liệu công nghiệp ghi nhận cà phê và đường tăng mạnh, trong khi kim loại vẫn chịu tác động từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý chờ đợi dữ liệu kinh tế.

Điểm nổi bật

↑ Cà phê tăng mạnh: Arabica tăng 4,5% lên 3,090 USD/pound, Robusta tăng 3,1% lên 3.771 USD/tấn.

↑ Đường thô ICE tăng 1,1% lên 14,99 cent/pound, đường trắng tăng 1,7% lên 482,90 USD/tấn.

↑ Ngô CBOT tăng, hợp đồng tháng 9 CU26 lên 4,22-3/4 USD/giạ.

↑ Lúa mì CBOT tăng khi diện tích gieo trồng tại Mỹ và Canada thấp hơn dự báo.

↑ Đậu tương tăng nhờ kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc phục hồi và nhu cầu ép dầu tích cực.

↓ Cacao London và New York giảm, nhưng thị trường nhìn chung giao dịch ổn định.

→ Bạc ổn định trên 59 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong 7 tháng.

↓ Bạch kim và đồng vẫn chịu sức ép kỹ thuật khi xu hướng giảm còn chiếm ưu thế.

Nguyên liệu công nghiệp

Coffee

Giá cà phê tăng mạnh trong phiên, với Arabica tăng 4,5% lên 3,090 USD/pound và Robusta tăng 3,1% lên 3.771 USD/tấn. Động lực chính đến từ mưa tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch, khiến nông dân hạn chế bán ra. Việc nguồn cung được giữ lại tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho giá cà phê trong ngắn hạn.

Cacao

Cacao London giảm xuống 3.724 GBP/tấn, trong khi cacao New York giảm xuống 4.967 USD/tấn. Dù giá điều chỉnh, thị trường nhìn chung vẫn giao dịch ổn định và biến động không lớn. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng cung – cầu và thời tiết tại các vùng sản xuất chính trước khi xác định xu hướng rõ hơn.

Đường

Giá đường tăng trong phiên, với đường thô ICE tăng 1,1% lên 14,99 cent/pound và đường trắng tăng 1,7% lên 482,90 USD/tấn. Nắng nóng, khô hạn tại châu Âu làm gia tăng lo ngại thiệt hại mùa mía. Bên cạnh đó, dự báo lượng mưa gió mùa tại Ấn Độ dưới trung bình tiếp tục làm dấy lên rủi ro về nguồn cung.

Nông sản

Ngô

Giá ngô CBOT tăng, trong đó hợp đồng tháng 9 CU26 tăng 6 cent lên 4,22-3/4 USD/giạ, còn hợp đồng tháng 12 CZ26 tăng 6-1/4 cent lên 4,42-1/4 USD/giạ. Tồn kho ngô Mỹ tính đến ngày 1/6 đạt 5,295 tỷ giạ, thấp hơn kỳ vọng của thị trường, qua đó hỗ trợ giá phục hồi. Thị trường cũng chờ báo cáo xuất khẩu của USDA, với kỳ vọng doanh số ngô vụ cũ và vụ mới đều có thể đạt tới 1,1 triệu tấn.

Lúa mì

Giá lúa mì CBOT tăng, với WU26 tăng 10-3/4 cent lên 6,00 USD/giạ, KWU26 lên 6,35 USD/giạ và MWEU26 lên 5,90 USD/giạ. Mỹ và Canada đều ghi nhận diện tích gieo trồng thấp hơn dự báo, tạo lực hỗ trợ cho giá. Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi báo cáo xuất khẩu USDA, trong khi việc Nga giảm thuế xuất khẩu lúa mì về 0% từ ngày 9/7 có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh nguồn cung.

Đậu tương

Đậu tương CBOT tăng, với SQ26 tăng 9 cent lên 11,33-1/4 USD/giạ và SX26 tăng 5-1/2 cent lên 11,49-1/4 USD/giạ. Giá được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc phục hồi, cùng nhu cầu ép dầu trong nước vẫn tích cực. Thị trường chờ báo cáo xuất khẩu của USDA, với kỳ vọng doanh số đậu tương vụ cũ đạt 650.000 tấn và vụ mới đạt 900.000 tấn.

Kim loại

Bạc ổn định trên 59 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong 7 tháng. Fed phát tín hiệu chưa vội tăng lãi suất, trong khi thị trường chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp để đánh giá hướng đi chính sách. Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm cũng góp phần hỗ trợ tâm lý trên thị trường bạc.

Bạch kim vẫn trong xu hướng giảm khi giá duy trì dưới cả đường trung bình ngắn hạn và dài hạn, đồng thời liên tục tạo đỉnh và đáy thấp hơn. Giá phục hồi lên vùng 1.595-1.605 USD/ounce nhưng chưa vượt được kháng cự 1.640-1.670 USD/ounce. Nếu không vượt vùng này, giá có khả năng quay lại kiểm định hỗ trợ 1.550-1.570 USD/ounce.

Đồng cũng duy trì xu hướng giảm khi giá nằm dưới các đường trung bình quan trọng, trong khi đường trung bình dài hạn tiếp tục hướng xuống. Giá đang tích lũy trong vùng 6,15-6,25 USD/pound nhưng chưa thể vượt kháng cự gần 6,20-6,30 USD/pound. Nếu không bứt qua vùng này, đồng có thể giảm trở lại để kiểm định hỗ trợ 6,00-6,05 USD/pound.

Nhận định thị trường

Điều đang thực sự chi phối thị trường là tâm lý chờ dữ liệu kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách lãi suất của Fed. Với nông sản và nguyên liệu công nghiệp, thời tiết, nguồn cung và kỳ vọng xuất khẩu đang là lực đỡ chính. Trong khi đó, nhóm kim loại phản ứng thận trọng hơn với đồng USD, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu kỹ thuật. Thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh khi các báo cáo cung – cầu và dữ liệu việc làm được công bố.